מאמרים

ההבדל בין רישיון יעוצי לרישיון שיווקי

חשוב לדעת: מה ההבדל בין רשיון ייעוצי לרשיון שיווקי? שירותי ניהול ההשקעות בישראל כפופים לפיקוח מחמיר מטעם הרשות לניירות ערך. חברה העוסקת בתחום ניהול השקעות או ייעוץ השקעות חייבת לקבל רישיון ממשלתי מיוחד לפעילות זו. קיימים שני סוגים של רשיונות: רישיון ניהול השקעות ייעוצי, ורישיון ניהול השקעות שיווקי. ההבדל בין שני סוגי הרישיונות מנקודת ראותו של הלקוח הוא משמעותי ביותר, ובמאמר זה ננסה לעמוד על ההבדל בין שני סוגי הרשיונות. הרישיון השיווקי: במסגרת רישיון זה, חברת ניהול ההשקעות רשאית לקבל עמלות או תמריצים מצדדים שלישיים.

קרא עוד

03.02.2019

ניהול IRA

לרבים מאיתנו יש קרן השתלמות. מעסיקים רבים במשק מציעים קרן השתלמות כחלק מתנאי ההעסקה, וגם עצמאים רשאים להפקיד מדי שנה סכומים לקרן השתלמות. קרן ההשתלמות מנוהלת על ידי חברת ניהול השקעות, ויתרונה הגדול הוא בכך שהרווחים על הכספים המנוהלים בה פטורים ממס.

קרא עוד

03.02.2019

מעוניינים לקבוע פגישה?

צרו קשר 09-9554545
או מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם